Guida video · 1:08
Pratiche
Un fascicolo per ogni cliente
In questa guida
- 1.
Apri la pratica 0:07
Il nome del caso e i suoi documenti
Una pratica raccoglie tutto ciò che riguarda un caso: creane una nuova e dalle un nome. Carica i documenti del cliente: li ritrovi tutti nella scheda Documenti.
- 2.
Le parti 0:24
La nostra parte e la controparte, una volta sola
Nella scheda Parti registri i soggetti del caso: il venditore, la nostra cliente. Poi l'acquirente, come controparte: i dati delle parti finiscono in automatico nei tuoi atti. I documenti dell'avversario vanno nel fascicolo controparte, separati dai tuoi. Così il fascicolo è completo e ordinato, pronto per la Chat e per i tuoi atti.
Il testo della guida
Introduzione. In questa guida apri una pratica e raccogli documenti e parti del caso.
Apri la pratica. Una pratica raccoglie tutto ciò che riguarda un caso: creane una nuova e dalle un nome. Carica i documenti del cliente: li ritrovi tutti nella scheda Documenti.
Le parti. Nella scheda Parti registri i soggetti del caso: il venditore, la nostra cliente. Poi l'acquirente, come controparte: i dati delle parti finiscono in automatico nei tuoi atti. I documenti dell'avversario vanno nel fascicolo controparte, separati dai tuoi. Così il fascicolo è completo e ordinato, pronto per la Chat e per i tuoi atti.
In chiusura. Ogni pratica tiene insieme documenti, parti e atti del caso.
Registrata in automatico sull'app reale. Tutti i dati mostrati (clienti, contratti, fatture) sono di fantasia, e le risposte dell'AI sono quelle del momento della registrazione.
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