Patto di famiglia e legittimari sopravvenuti: rimedi ex art. 768-sexies c.c.
La questione della tutela dei legittimari sopravvenuti (come il coniuge nel caso di matrimonio contratto successivamente alla stipula di un patto di famiglia) trova una specifica disciplina nel Codice Civile, volta a bilanciare la stabilità del trasferimento dell'azienda con i diritti ereditari minimi garantiti dalla legge.
1. Inquadramento normativo
Il patto di famiglia, definito dall'art. 768-bis c.c. 1, rappresenta la principale deroga al divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c. 2. La sua funzione è consentire all'imprenditore di trasferire l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, garantendo al contempo una liquidazione monetaria (o in natura) agli altri legittimari esistenti al momento del contratto, pari alla loro quota di legittima ex artt. 536 e ss. c.c. 3 4.
2. Il rimedio speciale dell'art. 768-sexies c.c.
Per i soggetti che acquisiscono la qualità di legittimari solo in un momento successivo alla stipula del patto (tipicamente il nuovo coniuge o figli nati dopo il contratto), il legislatore ha previsto una tutela specifica e differenziata rispetto alla disciplina ordinaria delle successioni.
Ai sensi dell'art. 768-sexies c.c. 5, all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non hanno partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma che sarebbe loro spettata se avessero partecipato alla liquidazione originaria ai sensi dell'art. 768-quater, comma 2, c.c., incrementata degli interessi legali 5.
3. Esclusione dell'azione di riduzione (art. 553 c.c.)
Il legislatore ha inteso "blindare" il patto di famiglia per evitare che il trasferimento dell'impresa possa essere messo in discussione anni dopo. Per questo motivo, l'art. 768-quater, ultimo comma, c.c. 3 stabilisce espressamente che quanto ricevuto dai contraenti in virtù del patto non è soggetto a collazione o a riduzione.
Di conseguenza:
- Il coniuge sopravvenuto non può agire in riduzione contro le attribuzioni del patto, poiché l'art. 768-quater c.c. sottrae quanto ricevuto dai contraenti a tale azione 3, mentre l'art. 553 c.c. disciplina la diversa ipotesi della riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con i legittimari nella successione legittima 6.
- Il diritto del coniuge sopravvenuto si configura come un diritto di credito pecuniario verso i beneficiari del patto 5.
4. L'impugnazione del patto
Qualora i beneficiari del patto non provvedano alla liquidazione della somma spettante al legittimario sopravvenuto, la legge appresta una tutela demolitoria. L'art. 768-sexies, comma 2, c.c. chiarisce che l'inosservanza dell'obbligo di liquidazione costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 768-quinquies c.c. 5.
L'art. 768-quinquies c.c. prevede che il patto possa essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli artt. 1427 e seguenti c.c. (vizi del consenso), stabilendo un termine di prescrizione breve pari a un anno 7. Sebbene la disciplina del patto di famiglia miri a garantire la stabilità del trasferimento, la dottrina e la prassi interpretativa sottolineano come la tutela del legittimario sopravvenuto sia strettamente legata al rispetto degli obblighi di liquidazione previsti dalla norma speciale, la cui violazione legittima l'impugnazione del contratto 5 7.
5. Conclusione operativa
In sintesi, il coniuge sopravvenuto:
- Diritto di credito: Ha diritto a ricevere dai beneficiari del patto una somma corrispondente alla sua quota di legittima calcolata sul valore dell'azienda al tempo del patto, con gli interessi 5.
- No Riduzione: Non può agire in riduzione ex art. 553 c.c. per recuperare i beni aziendali, poiché tali attribuzioni sono esentate per legge 3.
- Annullamento: Se non viene liquidato, può agire per l'annullamento del patto ai sensi degli artt. 768-sexies e 768-quinquies c.c. 5 7.
La tutela del legittimario sopravvenuto si sposta quindi dal piano reale (restituzione dei beni) a quello obbligatorio (pagamento di una somma), garantendo la continuità aziendale senza sacrificare il valore economico della riserva spettante al coniuge.
Fonti:
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, rappresenta la principale deroga al divieto dei patti successori sancito dall'art.
L'art. 768-bis definisce il patto di famiglia, che l'art. 458 cita esplicitamente come deroga al divieto di patti successori.
, all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non hanno partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma che sarebbe loro spettata se avessero partecipato alla liquidazione originaria ai sensi dell'art.
L'art. 768-sexies prevede che i legittimari non partecipanti possano chiedere ai beneficiari la somma prevista dall'art. 768-quater.
768-quater, comma 2, c.c., incrementata degli interessi legali .
L'art. 768-sexies specifica che la somma dovuta ai legittimari non partecipanti è aumentata degli interessi legali.
stabilisce espressamente che quanto ricevuto dai contraenti in virtù del patto non è soggetto a collazione o a riduzione.
L'ultimo comma dell'art. 768-quater stabilisce che quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
sottrae quanto ricevuto dai contraenti a tale azione , mentre l'art.
L'art. 768-quater esenta espressamente quanto ricevuto dai contraenti dall'azione di riduzione.
disciplina la diversa ipotesi della riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con i legittimari nella successione legittima .
L'art. 553 disciplina la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con i legittimari.
Il diritto del coniuge sopravvenuto si configura come un diritto di credito** pecuniario verso i beneficiari del patto .
L'art. 768-sexies attribuisce al coniuge e ai legittimari non partecipanti il diritto di chiedere il pagamento di una somma di denaro.
768-quinquies c.c.** .
L'art. 768-sexies cita l'art. 768-quinquies come base per l'impugnazione in caso di inosservanza delle disposizioni.
(vizi del consenso), stabilendo un termine di prescrizione breve pari a un anno .
L'art. 768-quinquies prevede l'impugnazione per vizi del consenso con termine di prescrizione di un anno.
Diritto di credito: Ha diritto a ricevere dai beneficiari del patto una somma corrispondente alla sua quota di legittima calcolata sul valore dell'azienda al tempo del patto, con gli interessi .
L'art. 768-sexies, richiamando il 768-quater, conferma il diritto a una somma (quota legittima) più interessi.
per recuperare i beni aziendali, poiché tali attribuzioni sono esentate per legge .
L'art. 768-quater esenta quanto ricevuto dal patto dalla riduzione, impedendo il recupero dei beni aziendali tramite tale azione.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
